春泉财产信任(01426)获授最众555亿美元的新银行贷款融资并拟发行
发布时间:2019-12-01   动态浏览次数:

  通告 春泉资产信赖(01426)获授最多5.55亿美元的新银行贷款融资并拟刊行5.85亿港元可转债 2019年11月25日 07:36:27 查看PDF原文 智通财经网

  智通财经APP讯,春泉资产信赖(01426)通告,香港本港台开奖结果66,于2015年2月18日,春泉资产信赖宣佈就现有银行贷款融资签定公约,即实质相闭4.8亿美元的五年期浮息有典质按期贷款融资及2000万美元的无应承轮回融资的融资公约。于2019年6月30日,香港马报资料免费公开 现有银行贷款融资项下的未归还本金总额为4.68亿美元,并须于2020年4月29日悉数归还。

  就为现有银行贷款融资再融资而言:于2019年11月7日,借债人RCA01(春泉资产信赖的全资隶属公司)与银行贷方(个中席卷)就现有银行贷款融资订立修订协定,据此,银行贷方允许按个中所载条目及正在所载前提规限下向借债人授出新银行贷款融资;及于2019年11月23日,手机快速报码开奖结果!刊行人Spring Treasury Limited(春泉资产信赖的全资隶属公司)、认购人、房地产投资信赖基金约束人及担保人订立认购公约,据此,刊行人允许按个中所载条目及正在所载前提规限下向认购人Alpha Great Global Limited刊行于2022年到期的5.85亿港元按1.75厘计息的有担保可转换债券。

  新银行贷款融资以美元计值,金额最多为5.55亿美元,席卷应承按期贷款融资4.75亿美元及无应承按期贷款融资8000万美元。新银行贷款融资将按3个月美元伦敦银行同行拆息另加年息差1.55厘计息,并将于新银行贷款融资提取日期起计五年减一日当日到期。香港马报资料免费公开 新银行贷款融资将以(个中席卷)位于中国北京市向阳区开国道79及81号华贸中央写字楼1座及写字楼2座的按揭作典质。

  债券按初阶转换价每个基金单元3.642港元(可予调度)转换为新基金单元。儘管有上述章程,转换价不得低于转换价底价每个基金单元3.252港元(可予调度)。

  于本通告日期,香港马报资料免费公开 春泉资产信赖有约12.86亿个已刊行基金单元。假设:已刊行基金单元数量并无改换;及将按初阶转换价每个基金单元3.642港元(并无作出任何调度)转换债券,则于悉数转换债券后将刊行约1.61亿个新基金单元,占扩充后已刊行基金单元总数约11.1%。